L'esportazione dei dati CRM è utile per trasferire tutti i dati da Bitrix24 a un altro sistema, eseguire il backup o analizzare i dati CRM nei programmi di terze parti.
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Esportazione dei dati: caratteristiche importanti
Puoi esportare lead, affari, contatti, aziende, preventivi e fatture. Nei lead e nelle fatture è possibile esportare gli elementi in determinate fasi. Negli affari è possibile esportare ciascuna pipeline separatamente.
Per esportare elementi CRM, sono necessarie le autorizzazioni di accesso appropriate.
Autorizzazioni di accesso nel CRM
Puoi esportare elementi CRM solo nella visualizzazione Elenco.
Puoi scaricare i dati nei formati csv o xls. Scegli il formato del file in base ai tuoi obiettivi:
- Il formato file xls è una tabella. È adatto per analizzare dati in Microsoft Excel, nonché per creare grafici e tabelle.
- Il formato file csv è un file di testo con valori separati da virgole. Può essere aperto in qualsiasi editor di testo.
Come esportare elementi CRM?
Apri l'elenco degli elementi CRM richiesti.
Il file conterrà tutti gli elementi dell'elenco. Per selezionare solo determinati elementi, utilizza il filtro.
Cerca elementi nel CRM di Bitrix24
Esportazione dei contatti: caratteristiche importanti
I contatti, a differenza di altri elementi CRM, hanno l'opzione Incluso nell'esportazione. Potrai esportare solo i contatti che hanno questa opzione abilitata.
Puoi abilitare e disabilitare questa opzione nella scheda dell'elemento CRM o utilizzando le azioni di gruppo.
I dati vengono esportati dai campi mostrati nella tabella. Per modificare il set di campi, apri le impostazioni dell'elenco e seleziona le caselle desiderate.
Fai clic sulla ruota dentata e seleziona il formato di esportazione appropriato. Nella finestra che si apre, puoi specificare cosa vuoi esportare:
- Tutti i campi di affare e Tutti i campi di contatto e azienda: queste opzioni ti consentono di caricare tutti i campi dell'entità in un file contemporaneamente.
- SKU dettagliati: questa opzione ti consente di caricare i dati di elemento in un file.
Infine, fai clic su Esegui e attendi il completamento dell'esportazione. Scarica il file.
